Российские производители цемента испытывают серьезное давление. Сумеет ли индустрия противостоять массированной зарубежной экспансии и разрешить накопившиеся внутренние трудности? Специалисты из Президентской академии попытались оценить вероятные сценарии в исследовании, посвященном защите цементного рынка от импорта. Результаты были представлены на круглом столе, организованном РАНХиГС и Союзом производителей цемента.
Проблемы российского рынка цемента
Согласно данным, представленным исполнительным директором Союза производителей цемента, в 2024 году в России произвели 65 млн тонн цемента, что на 3,1% больше, чем в 2023 году. Производственные мощности составляют 104 млн тонн. При этом, как подчеркнул директор Центра пространственного анализа и региональной диагностики, объемы производства и потребления остаются ниже уровня 2014 года.
Отраслевые проблемы также требуют решения. Российские цементные предприятия характеризуются высокой капиталоемкостью и энергозатратностью. При этом постоянно ужесточаются требования к качеству цемента и промышленной безопасности, что требует значительных инвестиций, которые трудно осуществить из-за высоких процентных ставок.
Растут и цены на энергоносители. Системные проблемы РЖД также влияют на доставку продукции. Недостаточная загрузка мощностей и дефицит кадров также в числе проблем. Диспропорция в размещении производств, усугубляемая транспортными проблемами, также является серьезной проблемой.
Уровень зависимости от импорта оценивается как высокий, достигая 70% по некоторым данным. Объем импорта цемента в РФ в 2024 году достиг 3,7 млн тонн, увеличившись на 8,9%.
Рост импорта стимулируется рядом факторов, в том числе перенаправлением цемента из Белоруссии и увеличением производства в странах Центральной Азии. Производители в соседних странах-экспортерах получают различные меры поддержки.
По мнению экспертов, сложившаяся ситуация создает риски для российской цементной отрасли. Аналитики РАНХиГС просчитали несколько сценариев развития событий.
Если импорт продолжит расти, под угрозой остановки окажутся десятки российских цементных заводов. При умеренном сценарии экономика может потерять до 10,7 млрд рублей в год, а при шоковом – до 15 млрд.
Жёсткий контроль или гибкое управление?
Специалисты полагают, что ряд обстоятельств смягчают остроту текущего положения. К ним относятся приостановка строительства трассы Решт-Астара, долговая нагрузка белорусских предприятий и рост производственных издержек в Казахстане. Внутри России ситуацию облегчает ограниченная пропускная способность инфраструктуры Дальнего Востока для больших объемов цемента.
Аналитики и участники рынка сходятся во мнении о необходимости оперативного и упреждающего решения проблем, чтобы избежать дорогостоящей для государства «шоковой терапии».
Приоритетная задача – устранение диспропорций в производстве и потреблении цемента между регионами. Для этого требуются меры регулирования в сфере транспорта и возведение новых производственных мощностей. Стимулирование строительства во всех его видах и расширение сфер применения цемента помогут увеличить загрузку предприятий.
Предлагаемые меры поддержки российской цементной отрасли включают: лицензирование рынка для контроля над поставками, временный запрет на импорт для увеличения налоговых поступлений и устранения конкуренции, а также субсидирование внутренних перевозок для улучшения логистики и снижения себестоимости.
Политика недискриминационного доступа к инфраструктуре РЖД, действующая с 2025 года, должна способствовать улучшению транспортной ситуации. Возможны общесистемные меры поддержки, такие как льготы при закупке оборудования, тарифное регулирование и освобождение от НДС.
Для преодоления импортозависимости необходимо налаживать собственное производство оборудования для отрасли. Увеличение доли нелегального оборота цемента требует усиления государственного контроля, надзора и инспекций на границах ЕАЭС.
Выводы
Таким образом, российский цементный рынок стоит на перепутье. С одной стороны, накопленные внутренние проблемы и растущая импортная экспансия создают реальную угрозу для отечественных производителей. С другой – есть факторы, сдерживающие негативный сценарий, и возможности для стабилизации ситуации.
Ключевым моментом является выбор стратегии. Отказ от активных действий и упование на саморегуляцию рынка чреваты серьезными экономическими потерями. В то же время, продуманная и своевременная политика поддержки отрасли, включающая как точечные меры, так и системные решения, способна не только предотвратить шоковый сценарий, но и обеспечить устойчивое развитие цементной промышленности в долгосрочной перспективе.
Судьба российской цементной отрасли, а вместе с ней и значительная часть строительного комплекса, зависит от способности государства и бизнеса к конструктивному диалогу и принятию взвешенных решений, основанных на глубоком анализе текущей ситуации и прогнозировании будущих трендов. Только так можно обеспечить баланс интересов и создать условия для стабильного и эффективного функционирования рынка.